表面上高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年但他其实是个拥有超高智商的天才少年某日一个外表奇特的男孩找到了清麿男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音）此行前来的目的是为由美子（江角真纪子饰）小时候奶奶总是离家出走执意要从城市回乡下终老并且有一次一去不返再后来由美子结婚生子过着清贫但是幸福美满的小生活有一天丈夫郁夫（浅野忠信饰）却意外离去由美子守寡几年　　约翰金柏已经追查毒贩库伦克里斯多年终于发现唯一的线索就在库伦的前妻上但是约翰却遍寻不着她要找到她和孩子只有进入学校假扮教师才能与其接近这下子问题来了……
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