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2019年10月9日三大报内参(明日早知道)

2019-10-09时报财富资讯(星期三)

【资讯导读】

>特斯拉上海工厂即将投产、产业链公司有望受益

>风电装机快速增长、产业链景气度不断走高

>5G预约用户直逼千万、5G手机产业受关注

>远光软件:资金智能监控软件荣获“2019年度优秀软件产品”

>精锻科技:预计四季度订单同比上升



【今日头条】

>特斯拉上海工厂即将投产、产业链公司有望受益

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据外媒报道,最近曝光的特斯拉上海3号超级工厂(Gigafactory 3)视频显示,这家电动汽车制造商似乎正在对其生产线进行最终测试。这段视频显示,特斯拉Model 3的部分车体正沿着生产线输送,这表明该公司正在进行最终测试,并为本月全面投产做准备。此前有报道称,特斯拉上海工厂计划在10月14日投产,并将于年底实现每周生产3000辆汽车。

机构认为国产M3有望成为现象级的电动车产品,一方面,中国是销量最大且增长最快的电动车市场,也是第二大豪华车场。另一方面,M3是北美市场被验证成功的车型且国产M3在中国市场竞争优势明显。机构谨慎估计tesla上海工厂2020/2021年产销15万/30万辆,进入国产配套产业链的相关企业在明后两年将显著受益。

保隆科技(603197)是TPMS国产龙头,进入特斯拉供应链。

旭升股份(603305)是特斯拉在国内的核心供应商之一,来自特斯拉的收入贡献超过50%。

三花智控(002050)旗下三花汽零已经确定为特斯拉Model 3独家供应热管理零部件多个个项目。



【投资聚焦】

>风电装机快速增长、产业链景气度不断走高

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数据显示,风电装机进一步提速,8月风电工程投资高达110亿元,带动今年1-8月风电工程投资累计完成476亿元,同比增长66.7%。开发企业抢电价,整机企业抢交付,目前来看,市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680元/千瓦,相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%。

业内表示,自2021年1月1日开始新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。这意味着此轮风电抢装周期更长,强度更大,全产业链业绩有望持续增长。风机招标量强劲复苏,2019上半年国内风机公开市场招标量达到32.3GW,已接近2018年全年招标量。

金雷股份(300443)作为专业风电主轴龙头企业,订单和业绩均体现出大幅增长。

日月股份(603218)是全球风电铸件龙头,受益风电需求提升。

东方电缆(603606)受益海上风电毛利弹性较大。



>5G预约用户直逼千万、5G手机产业受关注

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据媒体报道,根据三大运营商官方App公布的数据,截至10月7日16点,中国移动5G预约用户数已经达到560.3万,中国联通5G预约用户数为177.93万,中国电信5G预约用户数为190.85万,三家预约用户数合计接近930万。

业内表示,5G预约用户数量超预期,意味着5G手机换机潮也有望提速。产业链已经多次上调2020年手机预估销量,最新估计高达2.5亿支。Strategy Analytics最新发布报告,5G手机销量将会在2020年飙升并在2025年超过10亿。5G手机快速放量速,产业链相关公司订单有望爆发。

意华股份(002897)是国内少数实现 5G高速连接器量产的企业之一,具有较高的技术壁垒,华为、小米等均是公司大客户。

电连技术(300679)与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作,布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用。



【独家参考】

>远光软件:资金智能监控软件荣获“2019年度优秀软件产品”

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近日,由中国软件行业协会组织评审的“中国推荐优秀软件产品”正式公布结果。远光软件(002063)自主研发的资金智能监控软件,凭借先进的管理理念、超前的技术水平、稳定可靠的性能质量,成功入选“2019年度优秀软件产品”。资金智能监控软件基于远光EDT大数据处理平台、ECP应用开发平台及RealInsight数据自助分析平台开发,融合多年集团企业资金监控咨询、服务经验,实现资金主题分析、资金风险监控、资金预测应用三大核心能力。此次评选活动旨在全国范围内推广优秀软件产品,培育优秀软件品牌,为政府采购、团体采购、大型重点信息工程招标评标提供参照,并为遴选优秀软件产品出口做准备。获此称号标志着远光资金智能监控软件的技术实力和应用效果得到行业的充分认可。



>精锻科技:预计四季度订单同比上升

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精锻科技(300258)表示,根据客户的订单预测,公司2019年4季度订单同比呈上升态势。根据公司一些重要客户对明年市场的预测及公司自己的判断,2020年相对2019年汽车市场大概率同比上升。公司今年新获得了大众DL382差速器齿轮项目提名,今年四季度该项目将进入量产阶段。大众MEB项目公司现阶段直接和间接配套的有差速器齿轮、电机轴、从动轴主动轴等。差速器总成根据配套车型和设计要求的不同,现阶段单车价值量在100多到300多之间,未来随着配套零件的增加,单车配套价值量还会有所提升。



【财经要闻】

>李克强主持召开国务院常务会议,审核通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。

>国务院:更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用。

>《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》获批。

>央行9月对金融机构开展常备借贷便利操作共611亿元。

>工信部:持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。

>中国外汇交易中心:9月境外机构投资者净买入1108亿元债券,环比增59%。



【公告淘金】

光启技术(002625)自主研发高性能电磁材料突破国外禁运,正式批量生产。

中恒电气(002364)中标国恒第三代交流充电桩招标项目,预计招标金额约占18年营收的17%-25%。

森霸传感(300701)拟收购美国阿尔法公司,进入微差压传感器市场。

冀东水泥(000401)拟逾35亿元收购红树林环保100%股权。

亚太股份(002284)将成为奇瑞新能源的零部件开发和生产供应商。

京蓝科技(000711)控股子公司联合中标3.23亿元项目工程,金额占2018年营收的13%。



【热点数据】

>9月被调研的上市公司数量创三季度新高

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9月各类机构调研上市公司的热情有所升温。数据显示,9月被调研的上市公司数量创三季度新高,当月共有380家上市公司被机构调研,环比增长26.25%,同比增长3.83%。按调研对象来看,中小创个股受到较高关注。9月被调研总次数排名第一的个股为金风科技,合计被调研14次。光环新网被调研10次,大族激光、纳思达、宏达电子被调研9次。重型电气设备、互联网、电子等是机构聚焦的板块。



【资金风向】

>市场冲高回落、资金买入汇金股份

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周二,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指涨0.29%报2913.57点,深成指涨0.30%报9474.75点,创业板指跌0.67%报1616.58点。两市共计成交3731亿元,较上个交易日增加206亿元。盘面上,数字货币、养鸡、水泥等板块涨幅居前;高送转、景点及旅游、消费电子等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是汇金股份(300368)、上峰水泥(000672)、法 尔 胜(000890),金额分别是0.42亿元、0.39亿元、0.35亿元。



2019-10-09上证早知道(星期三)


【今日导读】
>上合示范区建设方案获批 青岛将发挥更大作用
>交通运输部推进交通强国 铁路投资或维持高位
>兰生股份将获注会展类资产 森霸传感对外收购
>金钼股份等前三季净利预增 久立特材上修业绩


【上证聚焦】
○上合示范区建设方案获批 青岛将发挥更大作用
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国务院近日批复《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》,要求拓展国际物流、现代贸易、双向投资、商旅文化交流等领域合作,更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用,加强我国同上合组织国家互联互通,着力推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。
据当地媒体报道,一年多来,乘着上合峰会东风,青岛的示范区规划建设蹄疾步稳,全面起势。示范区已吸引了中外运、远洋大亚等15个物流大项目、220多家贸易企业,以物流带动贸易的发展态势正在加速形成。
当地公司中,青岛双星(000599)拥有的土地使用权账面价值达到3.17亿元,8日晚间最新公告,控股股东双星集团正式启动混改工作,将引入战投并同步实施职工入股。新华锦(600735)的逾九成业务为国外销售,旗下的汽车贸易公司不久前还顺利完成了青岛首单二手车出口业务。青岛港(601298)是西太平洋重要的国际贸易枢纽。


【上证精选】
○8日召开的国务院常务会议审议通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。
○财政部、税务总局8日发文,明确生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%。该比例高于此前提出的10%,有利于企业减负。
○科技部8日发布《科学技术活动违规行为处理规定(征求意见稿)》,明确了一系列违规行为及处理措施。
○北向资金8日净流入17.44亿元,五粮液、美的集团的净买入额均超过6亿元。
○港交所宣布,收市竞价交易时段适用范围已顺利扩大至所有股本证券及基金。8日的收市竞价交易时段成交55亿港元,占全天成交额6.6%。


【产业情报】
○交通运输部推进交通强国 铁路投资或维持高位
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交通运输部部长李小鹏8日主持召开部务会议,强调加快建设交通强国,重在落实《交通强国建设纲要》,加快推进《国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年)》编制工作,开展好交通强国建设试点,鼓励地方在试点领域率先突破。还要进一步扩大交通固定资产有效投资等。
此前印发的《交通强国建设纲要》提出,到2020年完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务,为交通强国建设奠定坚实基础。中银国际证券陈祥判断,未来3年国家铁路固定资产投资或将稳定在8000亿元以上,保障行业稳步发展。
公司方面,晋西车轴(600495)主营铁路车辆配件以及精密锻造产品;凯发电气(300407)为铁路、城市轨交等提供自动化控制产品系统。


○农药兽药残留限量指标扩容 食品检测空间广阔
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农业农村部日前与国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,将于2020年4月1日起实施。该标准规定了267种(类)兽药在畜禽产品、水产品、蜂产品中的2191项残留限量及使用要求,基本覆盖了我国常用兽药品种和主要食品动物及组织,标志着我国兽药残留标准体系建设进入新阶段。
今年上半年印发的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》提出,到2020年,农药兽药残留限量指标达到1万项,基本与国际食品法典标准接轨。国海证券谭倩认为,食品安全工作的不断加强将为食品检测服务带来检测频次、检测项目、检测客户的三重提升,直接利好食品检测服务市场空间释放,进而带动食品检测仪器仪表及耗材需求。
公司方面,华测检测(300012)为第三方检测龙头,受益于食品检测需求提升;天瑞仪器(300165)具备食品检测相关配套产品生产和研发能力。


【聚焦科创】
○科创板投价报告迎规范文件 至少采用两种估值方法
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近日,针对科创板项目发行过程中投资价值研究报告质量控制不严格,内容不规范的问题,中国证券业协会向各券商下发了《关于进一步明确科创板投资价值研究报告要求的通知》。通知要求,投价报告应将科创板发行人与主要竞争者进行比较,评估行业地位。在估值结论方面,应给出本次IPO后的整体市值区间、假设不采用超额配售选择权的情况下的每股估值区间、对应的发行市盈率、计算方式等。在估值方法和参数选择上,要求估值方法客观专业,至少两种,说明选择依据,不得随意调整。


【公告解读】
○兰生股份将获注会展类资产
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兰生股份(600826)拟以兰生轻工51%股权与东浩兰生集团持有的会展集团100%股权的等值部分进行置换,同时发行股份和支付现金购买差额部分。股份发行价为10.18元/股。
○森霸传感拟收购拓展压力传感器
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森霸传感(300701)拟在香港设立全资子公司,并以其为主体,以不超过400万美元的价格,收购美国阿尔法公司100%股权。此次交易将助力公司快速进入压力传感器领域。
○佛塑科技控股股东拟增持
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佛塑科技(000973)控股股东广新控股集团计划6个月内增持不低于3000万元。


【财报速递】
○金钼股份等前三季净利预增
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金钼股份(601958)前三季度净利润同比上升约87%至101%,因国内外钼市场总体呈现上涨。
创维数字(000810)增长94%至138%,因主营业务增长、毛利率提升。
许继电气(000400)增长65%至86%,因经营状况及业务发展势头良好。
皖维高新(600063)增长110%至132%,因主产品聚乙烯醇(PVA)量增价涨,水泥、熟料产销两旺。
益生股份(002458)增长近10倍,因父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。
○久立特材等上修三季报业绩
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久立特材(002318)修正后的前三季净利润同比增长60%至80%,因三季度产品发货及销售收入略超预期、转回部分存货跌价准备等。公司原预计变动幅度为40%至60%。
圣农发展(002299)修正后的前三季净利润约27亿元,同比增长约236%,因鸡肉价格上涨势头强劲。公司原预计净利润约25亿元。


【资金观潮】
○两机构席位买入运达股份
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8日交易公开信息显示,运达股份(300772)获两机构席位合计买入2067.84万元,占全天成交总额的6.06%,另有一机构席位卖出470.86万元。
兴证券郑丹丹预计,2019年和2020年,我国风电(含海上风电)行业将新增并网28GW、32GW,较2016至2018年(19.3GW、15.0GW、20.6GW,能源局统计口径)实现较快增长。运达股份主营陆上风电机组,主打2.X MW,在研3MW级产品,考虑招标市场价格走势与季节性因素,预计公司下半年盈利规模将放大,毛利率将触底,全年风机出货将超过1.5GW,同比增长逾五成。
○公募基金四季度看好医药地产
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多位基金经理透露,近期的减仓方向主要是前期涨幅过高的科技股和白酒股,对医药和地产有所加仓。南方基金首席权益投资官史博认为,未来基建投资托底经济、高科技投入促进转型将成为常态,其中的绩优龙头个股将持续受益。


【交易闹铃】
○新股交建股份9日申购
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交建股份(732815)发行价5.14元,申购上限1.4万股,主营公路、市政基础设施施工业务。



2019-10-09中证快报(星期三)


【今日导读】
○广电总局发文 推动有线电视网络与新兴业态融通
○硬核技术打破美国纪录 中国基础软件获重大突破
○全国首张智能快件箱许可证颁发 将加快推进试点


【中证头条】
广电总局发文 推动有线电视网络与新兴业态融通整合
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国家广电总局印发《有线电视网络升级改造技术指导意见》,意见提出,加快有线电视网络与融合媒体、5G移动网等新兴业态和传播渠道的相互融通和协同服务,推动有线电视网络 “云、网、端”资源要素的有效整合,着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。


点评:有线电视网络是国家的重要信息化基础设施,是网络强国建设的重要战略性资源。党中央、国务院高度重视有线电视网络发展,国家“十三五”规划纲要、“十三五”时期文化改革发展规划纲要、国家信息化发展战略纲要、国家数字经济发展战略纲要等都将有线电视网络发展列为重点项目,给予重点扶持。


◆A股公司中,湖北广电(000665)主营湖北全省有线数字电视产业的投资及运营管理,与华为、阿里、腾讯等均签署了战略合作协议。贵广网络(600996)所在地贵州为全国首个智慧广电综合试验区,公司核心广电业务持续增长,推进智慧广电具有先发优势。


【中证聚焦】
硬核技术打破美国纪录 中国基础软件取得重大突破
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据报道,业内权威机构国际事务处理性能委员会(TPC)在官网披露了最新的TPC-C 数据库基准性能测试结果,蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase,打破美国公司甲骨文(Oracle)保持了9年的世界纪录,成为首个登顶该榜单的中国公司。


点评:TPC-C基准测试被誉为“数据库领域世界杯”,是全球公认的数据库性能评价金指标。数字经济时代,一切经济工作都离不开数据,如果没有数据库,就没有信息科技发展的根本。据披露,蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase创造了新的联机交易处理系统(OLTP)世界纪录,是此前世界记录保持者甲骨文的两倍。业内权威人士评价说,这是中国基础软件取得的重大突破。相关概念股主要有天玑科技(300245)、润和软件(300339)、数据港(603881)等。


【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,审核通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。
○工信部答复政协提案称,下一步,工信部将继续支持我国工业半导体领域成熟技术发展,推动我国芯片制造领域良率、产量的提升。积极部署新材料及新一代产品技术的研发,推动我国工业半导体材料、芯片、器件、IGBT模块产业的发展。
○LME镍库存减少8166吨,创纪录最大降幅。
○中山大学肿瘤防治中心专家团队成功自主研发出具有完全自主知识产权的上消化道癌内镜AI辅助诊断系统。
○台积电日前透露,该公司6纳米制程技术明年第一季度进入试产,明年年底前量产。


【产经透视】
全国首张智能快件箱许可证颁发 将加快推进试点
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近日,广东省邮政管理局向深圳市丰巢科技有限公司核发全国第一张智能快件箱快递业务经营许可证。广东省邮政管理局表示,接下来将进一步加快推进试点工作,细化优化核定规则,帮助提升快递末端效率和便捷度。


点评:业内人士表示,首张许可证的落地意味着智能快递柜服务企业正式拥有行业身份证,这也是智能快递箱服务规范发展的开始。相关概念股主要有顺丰控股(002352)、智莱科技(300771)等。


【公司动向】
○新疆天业(600075)拟发行股份、可转换债券及支付现金,向公司控股股东天业集团及公司实控人旗下锦富投资购买其合计持有的天能化工100%股权,交易价格确定为48.39亿元。同时,公司拟募集配套资金总额不超过22亿元。
○青岛双星(000599)公告,青岛市国资委发布《关于启动双星集团混合所有制改革工作的通知》,通知双星集团即日起正式启动混合所有制改革工作。
○森霸传感(300701)拟收购美国阿尔法公司,进入微差压传感器市场。
○淳中科技(603516)设立子公司从事集成电路设计。
○中恒电气(002364)中标国恒第三代交流充电桩招标项目,公司作为唯一入选供应商,预计招标金额约占18年营收的17%-25%。
○坚朗五金(002791)前三季净利预增113%-132%。皖维高新(600063)前三季净利同比预增110%到132%。


【资金观潮】
10月8日主力资金抢筹1股 净买入金额逾4000万元
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在10月8日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是汇金股份(300368),买入额4156.71万元。


◆汇金股份第一大买入席位为光大证券湛江海滨大道南证券营业部,买入额2904.49万元。


○北上资金10月8日净流入17.44亿元。沪股通方面,招商银行净买入4.57亿,中国平安净买入3.31亿。深股通方面,五粮液净买入6.89亿,美的集团净买入6.51亿。


【新股申购】
○交建股份:申购代码732815,顶格申购需配市值14.00万元,申购上限1.40万股,申购价格5.14元,公司主营公路、市政基础设施建设。


本文标题:2019年10月9日三大报内参(明日早知道)
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